Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский маркетинг - Февраль ИО
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

34 мнений интенсивности конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг

Существенным элементом анализа конкуренции в банковском секторе является оценка степени влияния процессов конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг Поскольку конкурентная среда формируется не только ки под влиянием деятельности внутриотраслевых конкурентов, в основу анализа конкуренции целесообразно положить следующие группы факторов влияния на деятельность коммерческого банка:

- соперничество среди банков, конкурирующих в определенном рыночном сегменте (\"центральный ринг\") - ситуация в целевом сегменте;

- конкуренция со стороны заменителей - влияние продуктов и услуг небанковских финансово-кредитных институтов и нефинансовых организаций на интенсивность конкуренции в целевом сегменте;

- угроза появления новых банков-конкурентов - влияние потенциальных конкурентов;

- влияние общественных организаций и государственных структур на интенсивность конкуренции в целевом сегменте рынка банковских продуктов и услуг;

- влияние деловой репутации и рыночных позиций партнеров на интенсивность конкуренции;

- позиции клиентов, их экономические возможности - влияние клиентов на интенсивность конкуренции

Каждая группа факторов может влиять на ситуацию в банковском секторе, как по направлению, так и по значимости, а их суммарное воздействие определяет интенсивность конкуренции, прибыльность и перспективность деятельности банка, его рыночные позиции, стратегический коммерческий успе.

Основные факторы, определяющие интенсивность конкуренции в банковском секторе, объединены в группы и приведены в таблице 35

Предложенная классификация позволяет оценить влиятельность факторов конкуренции на рынок исследуемого банковского продукта или услуги и определить интенсивность конкуренции в банковском секторе зага Алом или в целевом сегменте рынка банковских продуктов и после.

Количество приведенных факторов может меняться в зависимости от цели исследования конкурентной среды банка, особенностей деятельности банка в определенном целевом сегменте, особенностей конкретных продуктов в и услуг банка, степени их новизны, особенностей доведение до целевых клиенте.

Таблица 35

Классификация факторов, определяющих интенсивность конкуренции в банковском секторе

№ Факторы

Характеристика факторов

1 Ситуация в области

11

Количество и значимость банков-конкурентов

Группы равных по значимости банков, наличие одного или более банков, значимость которых превышает значимость конкретного банка

12

Динамика платежеспособного спроса

Платежеспособный спрос падает (растет), прогноз неблагоприятный (благоприятный) Факторы, формирующие платежеспособный спрос, динамика их влияния на деятельность банка

13

Степень стандартизации банковского продукта или услуги

Банки-конкуренты не специализированы по конкретным видам продуктов или услуг Этот продукт (услуга) и продукт (услуга) конкурентов взаимозаменяемы

14

Потери банка в результате потери клиента (например, клиент банка стал клиентом банка-конкурента)

Количественная оценка потерь и вероятности потери клиента, их сопоставление, расчет прогнозных показателей

15

Унифицированность сервисных услуг по продуктовым портфелем или определенных его элементах

Идентичность или различия в совокупности сервисных услуг банков-конкурентов

16

Барьеры выхода с рынка (потери банка на перепрофилирование или ликвидации)

Размер потерь банка по статьям (например, переподготовка персонала, потеря филиальной сети, ликвидация основных фондов и т.д.)

17

Барьеры проникновения на рынок

Размер расходов, связанных с созданием нового банка, с расширением рынка за конкретными элементами продуктового портфеля Возможность создания новых банковских продуктов и услуг, количественная оценка в стоимости их продвижения, вероятностей неприятие потенциальными клиентами инновационных продуктов или послег

18

Ситуация на смежных рынках (рынка страховых услуг, консультационных услуг)

Уровень конкуренции на смежных рынках, тенденции ее развития, анализ факторов, формирующих тенденции развития конкуренции

19

Стратегические ориентиры банков-конкурентов

Степень агрессивности политики укрепления рыночных позиций банков-конкурентов

110

Привлекательность рынка определенного банковского продукта или услуги для конкурентов

Динамика спроса, потенциальные возможности спроса, прогнозные оценки спроса

Продолжение табл 35

Факторы

Характеристика факторов

2 Степень влияния существующих или потенциальных банков-конкурентов (потенциальными считаются новые банки или банки, которые расширяют продуктовый портфель)

21

Возможности расширения филиальной сети

Количество филиалов, отделений в региональном разрезе Оценка эффективности их работы, возможностей привлечения ими новых клиентов Оценка возможностей открытия новых филиалов, отделений в региональном разр реззі

22

Отраслевые преимущества банков-конкурентов

Наличие отличительных прочностью рыночных позиций, с шновацшнистю продуктового портфеля, информационной обеспеченностью, ИТ-архитектурой, \"ноу-хау\" и т.д.

3 Влияние партнерских связей

31

Уникальность деятельности партнеров

Экономическая и социальная значимость деятельности партнеров

32

Значимость деятельности партнеров для определенного банка и банков-конкурентов

Влияние деятельности партнеров на эффективность деятельности банка, его имидж; мера прочности партнерских связей, вероятность потери партнерских связей, определение связанных с этим потерь

33

Значимость партнерских отношений банка для существующих и потенциальных клиентов

Характер такой значимости - имиджевый, экономический

4 Влияние клиентов

41

Статус клиентов

Количество существующих и потенциальных клиентов, количество и качественная характеристика клиентских сегментов, объемы потребления банковских продуктов и услуг в сегментах, доля сегментов в продуктовом портфе эле банк

42

Степень стандартизации продукта или услуги банка

Степень идентичности или дифференцированности продуктовых портфелей банков-конкурентов

43

Значимость продукта или услуги определенного банка для клиента

Характеристика продукта или услуги банка на предмет выявления особенностей, стимулируют потенциального клиента стать реальным клиентом банка

5 Влияние продуктов и услуг небанковских финансово-кредитных институтов и нефинансовых организаций на интенсивность конкуренции в целевом сегменте

51

Качественные особенности этих продуктов и услуг

Стержневые различия продуктов и услуг конкурентов, имеющих значимость для существующих и потенциальных клиентов этого банка

52

Цена

Ценовой диапазон, тенденции его изменения, влияние на ценовую политику банков

53

Потери банка, вызванные \"переключением\" клиентов на потребление продуктов и услуг конкурентов

Вероятность и размер таких потерь, способы удержания и привлечения клиентов

Каждый из факторов, характеризующих интенсивность конкуренции в банковском секторе (таблица 35), оценивается экспертами по балльной шкале качестве экспертов могут выступать специалисты отдела маркетинга и кл лиентськои политики, топ-менеджеры, финансовые аналитики, другие ведущие специалисты банка Если фактор, по мнению эксперта, не проявляется на рынке или отсутствуют признаки его проявления, то сила проявления этого ф актера оценивается в в 1 балл; если фактор слабо проявляется - 2 балла; если фактор четко проявляется - 3 балла Для расчета относительной значимости единичных факторов в деятельности банка определяются их весовые коэффициенты

Оценкой степени влияния группы факторов на интенсивность конкуренции является средневзвешенный балл (b):

После определения степени интенсивности конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг следует составить прогноз изменения конкурентной ситуации на основе прогнозных оценок изменения действия каждого единичного факто ору Прогнозная оценка изменения действия единичного фактора соответствует таким бальным оценкам - действие фактора будет усиливаться, \"0\" - действие фактора останется стабильной; - действие фактора будет ослабеватьде слабшати.

На основе полученных экспертных оценок прогноза развития каждого единичного фактора определяется средневзвешенная оценка прогноза развития интенсивности конкуренции на рынке банковских продуктов и ус луг (С)

В случае, когда средневзвешенная оценка прогноза попадает в интервал (0,25; 1), делается вывод о повышении интенсивности конкуренции; (-0,25; 0,25) - интенсивность конкуренции останется стабильно й; (-1; -0,25) - интенсивность конкуренции уменьшится.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift Enter
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы